Описание Серий: Merlin знает, что у него есть определенные волшебные способности и когда он использует их, чтобы спасти врача суда Gaius (Richard Wilson) от падения до его смерти, он попросился держать их тайной.

Описание Серий: Однажды в Камелоте, Отважном, был скоро установлен как один из фаворитов, чтобы выиграть турнир против Принца Arthur и других Рыцарей царства. Тем временем, Merlin помогает подготовить Arthur к соревнованию.

Описание Серий: Отец Gwen становится одним из зараженных. Когда Merlin использует волшебство помочь ему падения подозрения на Gwen, и она арестована и обвинена в колдовстве. Uther планирует иметь Gwen, сожженную живой и таким образом Merlin пытается защитить ее, утверждая быть ответственным за чуму.

Описание Серий: С Merlin, спасавшим его жизнь, Arthur решает, что он должен пойти в лес Balor, чтобы попробовать и найти противоядие. Uther отказывается позволить своему сыну идти, но Arthur едет из Камелота прямо в ловушку, что Nimueh уже поставил капкан на принца.

Описание Серий: Однако, Lancelot не рождается благородства, что означает, что он не может стать одним из рыцарей Uther. Однако, Merlin подделывает документ, и Lancelot представлен как сын Герцога Нортумбрии.

Описание Серий: Merlin становится слугой незнакомца и скоро понимает, что способности Edwin больше имеют отношение к волшебству чем наука. Edwin спасает жизнь Morgana и таким образом заслуживает расположение с Королем Uther, но Gaius начинает подозревать, что у этого незнакомца мог бы быть скрытый мотив.

Описание Серий: Кроме того, у Morgana была мечта о Sophia, но это было прежде, чем девочка достигла Камелота. В мечте Morgana видит, что Arthur тонет, и Gaius обеспокоен, что у Morgana мог бы быть подарок для того, чтобы видеть в будущее. Однако, она знает, что она не может сказать Uther о ее страхах, потому что он рассмотрел бы ее ясновидение как волшебство.

Описание Серий: Morgana чувствует связь с мальчиком и скрывает его в ее палате. Друид казнен, в то время как Merlin и Morgana решают держать мальчика скрытым от властей, пока они не могут найти способ отослать его назад к его собственным людям.

Описание Серий: Это, оказывается, дядя Arthur's, Tristan, и он бросает вызов воинам Камелота, но это - Uther, который он после. И сэр Owain и сэр Pellinore убиты Tristan несмотря на поставку обоих, что обычно было бы фатальными ударами во время их поединков. Arthur тогда принимает вызов своего дяди.

Описание Серий: Hunith обращается к Королю Uther, чтобы послать его силы, чтобы спасти деревню, но правитель Камелота не может как это хотеть проходить в другое королевство, которое было бы замечено как военные действия. Однако, Arthur решает, что он поможет спасти дом своего друга и Gwen, и Morgana идут с ним и Merlin.